Unser Beratungsansatz im Überblick
Erfahren Sie, wie fendralora Ihre Situation analysiert, gemeinsam mit Ihnen Ihre Ziele definiert und einen Weg zu mehr Transparenz schafft. Jeder Schritt ist auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten.
Unser erfahrenes Team
Kompetenz, Objektivität und Integrität
Anja Richter
Beraterin
Fachgebiete
Expertin für umfassende Analysen mit besonderem Fokus auf Neutralität und Verständlichkeit.
Schwerpunkte
Maximilian Behr
Analyst
Fachgebiete
Spezialist für datengestützte Auswertungen und individuelle Entscheidungsunterstützung.
Schwerpunkte
Jürgen Albrecht
Senior Consultant
Fachgebiete
Langjährige Erfahrung in der Begleitung komplexer Beratungssituationen und persönlicher Betreuung.
Schwerpunkte
Sophie Weber
Assistentin
Fachgebiete
Starker Servicegedanke und Organisationstalent für einen reibungslosen Ablauf.
Schwerpunkte
Ablauf unserer Beratung im Detail
Jeder Beratungsprozess ist klar strukturiert und richtet sich ausschließlich nach Ihren individuellen Bedürfnissen.
Erstes Kennenlernen und Zielsetzung
Im Erstgespräch klären wir Ihre persönliche Ausgangslage, aktuelle Anlagen und Vorstellungen. Gemeinsam definieren wir Ihre kurz- und mittelfristigen Ziele.
Das Gespräch ist unverbindlich und dient als Grundlage für die weitere Analyse.
Detaillierte Analyse Ihres Portfolios
Mit Ihren Angaben führen wir eine objektive Bewertung Ihrer derzeitigen Vermögensübersicht durch. Dabei berücksichtigen wir Chancen, Risiken und mögliche Optimierungspotenziale.
Die Analyse erfolgt neutral sowie datengestützt und bleibt stets transparent.
Auswertung und individuelle Empfehlungen
Wir besprechen die Ergebnisse im Detail, erläutern Hintergründe und beantworten Ihre Fragen. Kein Gesprächsverlauf ist identisch – jeder Fokus wird Ihrer Situation angepasst.
Empfehlungen erfolgen passgenau und nachvollziehbar für Sie.
Abschlussgespräch und Ausblick
Nach der Auswertung legen wir gemeinsam nächste Schritte fest und bleiben für Rückfragen erreichbar. Unser Ziel ist eine nachhaltige, klare Begleitung Ihrer Finanzplanung.
Sie entscheiden, ob und wie eine weitere Begleitung stattfindet.
Vergleich: Wir und der Wettbewerb
fendralora hebt sich durch Klarheit, Neutralität und persönliche Begleitung im Beratungsprozess von anderen ab.
| Kernbereiche | fendralora Beratungsdienst | Marktübliche Anbieter | Großunternehmen |
|---|---|---|---|
| Persönliche Begleitung im Analyseprozess | Individuell | Begrenzt | Standardisiert |
| Datengestützte Transparenz | Hoch | Variabel | Teilweise |
| Unabhängige Empfehlung | Garantiert | Oft gebunden | Extern gesteuert |
| Realistische Einschätzung der Chancen | Immer gegeben | Wenig Fokus | Oft verallgemeinert |